Finanzas + aplicación Windows
Planifica40
Organiza documentos, compara escenarios de pensión y prepara reportes para tus clientes.
Ver pantalla completa ↗Del documento a escenarios comparables
Protege el acceso al sistema
El trabajo comienza desde un acceso controlado para conservar organizada la información de cada asesor.
Acceso seguro · Ampliar pantalla ↗ Convierte documentos en datos útiles
El sistema recibe el estado de cuenta, organiza semanas y salarios y prepara la información para el análisis.
Extracción y cálculo · Ampliar pantalla ↗ Compara escenarios antes de decidir
El asesor revisa distintas proyecciones y puede preparar un reporte claro para su cliente.
Escenarios comparativos · Ampliar pantalla ↗
Más vistas
¿Qué resolvimos?
El asesor reduce captura repetitiva, compara alternativas con una base consistente y entrega al cliente un reporte PDF claro, además de conservar la información exportable en Excel.
- Extracción de estados de cuenta
- Cálculo de semanas y salarios
- Comparación de escenarios
- Proyecciones personalizadas
- Reportes PDF para clientes
- Exportación a Excel